NIEUW! Beleggen in aandelen die NIET in een ETF zitten

“If everybody indexed, the only word you could use is chaos, catastrophe. The markets would fail.”

Deze quote komt van niemand minder dan John Bogle, de oprichter van Vanguard, die begin dit jaar jammer genoeg is overleden.

Bogle is de man die beleggen in ETFs populair maakte bij het grote publiek.

Hij deed deze uitspraak vorig jaar op de aandeelhoudersvergadering van Berkshire Hathaway.

Bogle zegt niet dat ETFs slecht zijn, maar dat te veel ETFs de financiële markten verstoren.

Dit punt hebben we bijna bereikt.

Momenteel tasten we de limieten af van beleggen in ETFs.

De ETF-industrie is zo groot geworden, dat het voor problemen kan zorgen.

Daarom geloven wij dat de grootste value vandaag niet in ETFs te vinden is, maar juist daarbuiten.

Bij aandelen die NIET in ETFs zitten.

Het Value Rapport breidt daarom uit met nieuwe & zeldzame aandelen:  non-ETF aandelen.

Hierin vind je alleen maar aandelen die niet in ETFs zitten.

Want ja … die bestaan. Je moet alleen héél goed zoeken.

Dit zijn aandelen die:

  • nog niet gekocht werden en dus heel veel value bieden
  • niet massaal verkocht worden wanneer de beurzen corrigeren
  • je NU moet kopen

Aandelen die niet in ETFs zitten, worden de heilige graal van de beurs.

Die heilige graal vind je alleen bij het Value Rapport. Komende maandag 25 maart worden alvast 3 nieuwe non-ETF namen toegevoegd.

De ETF-markt

De markt voor ETFs is de laatste jaren ontzettend hard gegroeid.

Er zijn bijna 7.700 ETFs op 72 beurzen in 58 landen.

Eind februari zat er maar liefst 6.320 miljard dollar in alle ETFs ter wereld. Het hoogste bedrag ooit.

Eind 2017 was 35% (!) van de volledige Amerikaanse aandelenmarkt in handen van ETFs.

Moody’s Investors Service verwacht dat tussen 2021 en 2024 passieve indexfondsen (mutual funds en ETFs) groter zullen zijn dan het actief beheerd vermogen.

Met andere woorden, de nachtmerrie van John Boggle kan de komende jaren de waarheid worden.

Enkele van de grootste en bekendste ETFs zijn bijvoorbeeld:

  • SPDR S&P 500 met 250 miljard dollar onder beheer
  • Vanguard Total Stock Market ETF met 110 miljard dollar onder beheer
  • Invesco QQQ met 68 miljard dollar onder beheer

3 van de grootste ETFs ter wereld hebben vandaag samen bijna 430 miljard dollar onder beheer.

Een waanzinnig bedrag!

Laten we nu eens kijken welke aandelen er allemaal in deze ETFs zitten.

SPDR S&P 500

Vanguard Total Stock Market

Invesco QQQ

Kortom: veel van deze ETFs hebben allemaal dezelfde aandelen.

De populairste aandelen zitten zelfs in honderden ETFs:

  • Microsoft: 298 ETFs
  • Amazon: 252 ETFs
  • JP Morgan Chase: 235 ETFs
  • Berkshire Hathaway: 197 ETFs

Zelfs een minder bekend aandeel als Chipotle Mexican Grill zit nog steeds in 158 ETFs.

Het gevaar van ETFs

Het grootste gevaar van ETFs is dat er steeds meer geld vloeit naar een klein groepje aandelen. Hierdoor stijgt de marktkapitalisatie van deze aandelen waardoor hun gewicht in de indexen toeneemt.

ETFs volgen indexen en moeten deze aandelen kopen.

Als gevolg hiervan vloeit er nóg meer geld naar deze aandelen. En ga zo maar verder.

Er wordt niet meer belegd op basis van fundamenten, maar op basis van geldstromen naar ETFs.

“You can’t do the same things others do and expect to outperform.” – Howard Marks

Gevolg: deze bedrijven zijn ondertussen zo groot geworden, dat ze het grootste deel van de indexen uitmaken.

De 10 grootste bedrijven uit de S&P 500 maken bijvoorbeeld meer dan 21% van de index uit. De 100 kleinste … 3,23%.

Het grootste ‘gevaar’ zit hem dus in de populariteit. ETFs hebben de laatste jaren de aandelenmarkten naar nieuwe hoogtes gebracht.

Wanneer de trend keert, gebeurt het omgekeerde.

Of wat denk jij dat er gaat gebeuren wanneer iedereen zijn ETFs begint te verkopen?

ETFs versterken beurscorrecties

In het vierde kwartaal 2018 werden de beurzen nog eens wakker geschud. De aandelenmarkten donderde met bijna 20% naar beneden in enkele weken.

Wat gebeurde er met de ETFs?

Die werden massaal verkocht!

De verkoopgolf van ETFs heeft de beurscrash van december nog extra versterkt. 

Alle Vanguard sector-ETFs zagen geld wegvloeien.

Er vloeide 18 miljard dollar uit de technologie-ETF, ruim 8 miljard dollar uit de gezondheidssector-ETF en bijna 30 miljard dollar uit de vastgoed-ETF.

Buy-and-Hold met een ETF is een fabeltje.

Wanneer het te heet onder de voeten van beleggers wordt, verkopen ze een ETF net zo snel als een aandeel.

Een enorme opportuniteit voor aandelen die niet in een ETF zitten

Door te beleggen inETFs heb je niet alleen 0% kans om beter te doen dan de index, je mist ook de grootste nog niet ontdekte parels van de beursvloer.

Het moment om te beleggen in aandelen die niet in ETFs zitten, is dan ook … NU!

We zitten letterlijk op een kantelpunt!

Uit onderzoek blijkt namelijk dat aandelen die in minder dan 75 ETFs zijn opgenomen de laatste 12 maanden 60% opbrachten.

Aandelen die in meer dan 200 ETFs zijn opgenomen, haalden slechts 30% of de helft.

Des te minder in een ETF, des te beter de rendementen.

Dit is geen toeval.

Volgens hetzelfde onderzoek blijkt namelijk ook dat de aandelen die in de meeste ETFs zitten,  2,5 keer duurder gewaardeerd zijn dan de aandelen die in de minste ETFs zitten.

Deep value vind je dus bij bedrijven die amper of niet in een ETF zitten.

Het Value Rapport heeft de oplossing gevonden

“The stock market is filled with individual who know the price of everything, but the value of nothing.“ – Phillip Fisher

Onze analisten van het Value Rapport graven graag dieper dan andere analisten. Ze zoeken iedere dag  naar bedrijven met de diepste value.

Na een lange, intense zoektocht vonden ze 3 ondergewaardeerde non-ETF aandelen.

Meer value dan dit ga je niet vinden.

Aandeel 1: De volgende Netflix (én 3 keer goedkoper)

Het ‘entertainment’ landschap verandert in snel tempo. De dagen dat gezinnen met z’n allen in de zetel televisie kijken, is voorbij. Dankzij het internet kijkt iedereen wat ze willen, waar ze willen, wanneer ze willen.

Bekendste platformen zijn uiteraard YouTube en Netflix. Maar er is ook meer dan alleen deze technologiereuzen.

Dit bedrijf is een snel groeiend mediabedrijf dat online video-on-demand-netwerken bouwt met vooral positieve en vermakelijke video-inhoud.

Ze gebruiken daarvoor 3 platformen:

  •  Advertising Video-on-Demand (AVOD) met meer dan 1 miljoen abonnees en 27 miljoen apps gedownload.
  • Subscription Video-on-Demand (SVOD)
  • Een sociaal en mobiel-eerste platform dat gespecialiseerd is in positieve journalistiek

Doordat zo goed als niemand dit aandeel kent, is de waardering belachelijk laag voor een zeer winstgevend bedrijf.

Je betaalt vandaag 3 keer minder dan de waardering van Netflix en slechts de helft van de waardering van de sector.

Aandeel 2: Het meest vergeten grondstofaandeel

Dit bedrijf is een van de grootste producenten ter wereld van een grondstof die we allemaal bijna dagelijks gebruiken. Maar in tegenstelling tot de meeste andere producenten, kan dit bedrijf de grondstof produceren aan een veel lagere kostprijs.

Het levert niet alleen een meer milieuvriendelijke productie op, maar ook veel hogere marges.

Hierdoor is het bedrijf in staat om een dividend uit te keren van maar liefst 9% op jaarbasis.

Het is een uitstekend gemanaged bedrijf in een stabiele sector met een voorspelbaar omzet en cashflow. De marktwaarde ligt met 500 miljoen dollar ruim onder de ondernemingswaarde. Je kan het aandeel vandaag kopen aan een koers/winstverhouding van amper 10.

Er zijn enkele potentiële katalysatoren die een hogere beurskoers in de hand kunnen werken.

Aandeel 3: De verborgen schat van de scheepvaart

Op 1 januari 2020 verandert de wereld van de scheepvaart. Vanaf volgend jaar vaart de internationale scheepvaart een groene koers. Schepen zullen moeten voldoen aan een nieuwe laagzwavelige bunkerbrandstofregeling bekend als IMO 2020. En die beslissing is het winnende lottoticket voor dit bedrijf.

De producten van dit bedrijf bieden enorm veel voordelen voor de schepen die aan deze nieuwe regel moeten voldoen.

Van de +/- 60.000 schepen die rondvaren zal 1/3 gebruik moeten maken van dit product. Naar schatting zal zelfs 65% van de nieuwe schepen (jaarlijks zo’n 1.200) met deze infrastructuur uitgerust moeten worden.

Dat zorgt ervoor dat het orderboek van dit bedrijf voor 2019 al volgeboekt is. Sommige orders zijn al doorgeschoven naar 2020 én 2021. De omzet zal naar verwachting de komende jaren kunnen verdrievoudigen waarbij de winst zelfs kan vervijfvoudigen.

Dat geeft dat het aandeel kan verdrievoudigen en over enkele jaren nog steeds maar een koers/winstverhouding heeft van 15.

3 non-ETF value aandelen … in geen enkele ETF, maar hopelijk binnenkort wel in jouw portefeuille!

Uw voordelen bij het vernieuwde – uitgebreide – Value Rapport

Met het Value Rapport koop je natuurlijk veel meer dan enkele nieuwe kooptips. Je krijgt een uitgebreid maandrapport in de mailbox met uitgebreide, exclusieve analyses + een concrete selectielijst met de beste (deep) value aandelen uit de markt.

Als abonnee ben jij helemaal mee, dankzij:

  • een uitgebreid maandrapport
  • wekelijkse updates met het belangrijkste nieuws
  • realtime alerts
  • onze 24/7 helpdesk
  • 14 deep value aandelen
  • toegang tot alle gepubliceerde en toekomstige aandelentips (zolang je abonnement loopt)
  • insights: alle belangrijke analyses per aandeel publiceren we in een apart extra insight, zodat je alles snel en eenvoudig terugvindt op de website
  • NIEUW/EXTRA: 3 non-ETF aandelen

Kortom: ALLES wat je nodig hebt om te beleggen in de meest ondergewaardeerde bedrijven van de wereld.

Value Rapport (Inclusief non-ETF aandelen)

Verdien meer op de beurs met de oudste en beste beleggingsstrategie

Ja, ik wil een beleggingsstrategie die altijd werkt

vanaf
{{oldPrice | localize}} {{currentPrice | localize}}
{{selectedsubscriptionTypes.period_value}} maanden | {{periodPrice | localize}} / maand Activeer jouw value machine

Kies een looptijd voor uw abonnement

Wat zijn uw gegevens?

Volgende

Kies betaalmethode

Kies betaalmethode